Der bei den Fans beliebte Pornograf Mike Adriano setzt im ersten Teil seiner neuesten Reihe "Dirty Auditions Volume 1" heiße Starlets seinem versauten Stil und seinen typischen Vorlieben aus. Klebrige, perverse Spermaspiele durchtränken jede Szene! Die blonde Graycee Baybee trägt einen durchsichtigen Minirock und ein Top über einem zierlichen String-Bikini und gibt Mikes großem Schwanz einen feuchten Blowjob. Er übergießt ihr Gesäß mit schimmerndem Öl. Mike schiebt seinen fetten Ständer in Graycees Arsch und stößt zu, wobei er ihren Schließmuskel dehnt, bis er weit klafft! Graycee lutscht seine leckere Erektion von Arsch zu Mund und steckt seinen Schwanz in ihren Rachen. Die brünette Mia Molotov, die blonde Kate Dalia und die üppige Jaymee Green stellen ihre beeindruckenden Körper vor Mikes Kamera zur Schau, was zu einem oralen Vorspiel führt. Jaymee zeigt ihre großen Titten. Das verführerische Trio beugt sich vor, um mit ihren Hintern zu wackeln. Die Mädchen lutschen abwechselnd Mikes Schwanz in mehreren Runden voller Schwanzanbetung und Spucke tropft auf ihre nackten Brüste und Körper. Mike steht und fickt aggressiv jeden Mund, was zu noch mehr Speichel führt. Die schöne Kate schaufelt eine klebrige Mischung aus Sperma und Sabber in Mias Mund. Mia folgt, indem sie den Saft in Jaymees offenen Mund schaufelt, was den Höhepunkt der Verderbtheit darstellt. In einem winzigen Bikini beugt sich die kurvenreiche Sophia Burns vor, entblößt ihren Hintern und zwinkert mit ihrem Anus. Mike stopft seinen Schwanz zwischen ihre Arschbacken und fickt die geile Puppe. Sophia nimmt einen Schwanz in den Mund und leckt sein Arschloch! Die natürliche Verführerin verwöhnt ihre Klitoris mit einem Vibrator, während sie an Mikes Stange würgt. Sie lockert ihren Hintern und schiebt einen Glasdildo hinein. Mike fickt ihr Arschloch, bis es klafft, und ein Schwall cremigen Gleitgels ergießt sich in ihre Ritze. Sophia reinigt Mikes Schwanz mit ihrem Mund. Die bezaubernde Brünette Willow Ryder zieht ihre kurze Hose herunter, wackelt mit ihrem üppigen Hintern und zeigt ihre saftigen, natürlichen Brüste. Mikes Kamera folgt den verspielten Brüsten des süßen Mädchens. Willow gibt einen anbetungswürdigen Blowjob und sabbert Spucke auf Mikes Schwanz. Er ölt ihren runden Hintern ein und sie führt ein perverses, spritzenähnliches Spielzeug in ihr Arschloch ein. Willow erlebt einen analen Ritt und antwortet mit einem energischem Arsch-zu-Mund-Schwanzlutschen. Mike fickt ihren offenen Schließmuskel in verschiedenen Stellungen.
