Misrandia, einer der fähigsten Magier der Organisation „Guild“, betreibt mit zum Tode verurteilten Häftlingen geheimnisvolle Experimente. Als sein Vorhaben auffliegt, wird er verbannt. 15 Jahre muss er diese Schande ertragen. In dieser Zeit gelang es ihm eine künstliche Lebensform namens Aria zu schaffen. Mit ihr versucht Misrandia Rache an der Organisation zu nehmen.
