Die schlüpfrige Regisseurin Joanna Angel kehrt mit einem weiteren verkommenen sexuellen Spektakel zurück. Ihre Hauptattraktion für den Abend: die versaute und köstliche Gina Valentina. Als Joanna sie an einer Straßenecke in der Innenstadt trifft, kann Gina ihre Aufregung nicht verbergen, als sie an ihren Szenepartner für die Nacht denkt: der gut bestückte Latino-Liebhaber Ramon Nomar. Außerhalb des Sets trifft Joanna Angel die göttliche Miss Ana Foxxx zu ihrem Pre-Show-Interview. Sie trägt wunderschöne schwarze Dessous und Spitzenhandschuhe. Sie ist gekleidet, um zu beeindrucken und bereit es mit ihrem Szenepartner, dem Meister des massiven Schwanzes, Small Hands, aufzunehmen. Bevor Ana bekommt, wofür sie gekommen ist, will Joanna eine Kleinigkeit für ihre Spank-Bank, also dreht Ana sich um, beugt sich nach vorne und wackelt mit ihrem blassen Arsch in ihrem Gesicht.
