Gonzo-Regisseur/Darsteller Mike Adriano belässt die grafische Hintertür-Action in "All Anal Threesomes #2" einfach. In jeder der vier schlüpfrigen Szenen bekommt ein Paar geiler Pornobabes einen großen Schwanz hart in ihre Ärsche gesteckt. Die vollbusige MILF Dana DeArmond und die blauäugige Süße Gia Derza heizen die Sache in einer perversen Arschfick-Session mit Mike an. Rohes rektales Reiben kommt mit sabbernden, Arsch-zu-Mund-Blowjobs und einer vulgären Arschloch-Creampie! Die Gothic-Sexfreaks Lydia Black und Charlotte Sartre lieben es, der Welt ihre skandalösen analen Talente zu zeigen. Der behangene Hengst Logan Long stößt seinen Schwanz in ihre Arschlöcher und pumpt eine Ladung Sperma in Charlottes Hintern. Charlotte furzt, als das klebrige Sperma aus ihrem Schließmuskel sickert und die Mädchen tauschen Sperma von Mund-zu-Mund aus. Die junge Brünette Isabel Moon und die mit einem großen Hintern gesegnete Betty Foxxx begrüßen Mike mit einem Blowjob und er bringt sie mit seinem großen Schwanz zum Würgen. Die intensive Begegnung beinhaltet Rimjobs, episches rektales Klaffen und eine Menge Saft für Isabels Mund. Die vollbusige und kurvige Britin Jasmine Jae schließt sich der heißen London River an, um ihre Arschlöcher hart gestopft zu bekommen. Logan fickt der Reihe nach die Ärsche der aufregenden MILFs und sie reiben seinen Schwanz in glitschiger Tittenfick-Action zwischen ihren Brüsten.
