Vienna Black ist eine umwerfende 22-jährige Kellnerin aus New York, die es liebt frech zu werden. Sie beginnt mit dem Lecken und Saugen von Justins Schwanz, bevor er seinen Schwanz tief in ihre enge Pussy schiebt. Vienna schluckt anschließend seine Ladung Sperma runter. Eine weitere Runde Ficken folgt und ein zweite Ladung wird ebenfalls erneut geschluckt.
Alexa Grace ist eine sexy blonde Krankenschwester, die in der Kunst der Mund-zu-Schwanz-Wiederbelebung geschult ist! Justin füllt Alexa's enge Pussy mit seinem Schwanz in mehreren Positionen. Dann gibt er ihr ein cremiges Finish mit einer dicken Ladung Sperma auf der ganzen Zunge. Alexa schluckt alles mit einem Lächeln!
Sexy Babes Nikki Hearts & Leigh Raven bleiben noch für die Halloween After Party. Die Mädchen veranstalten auf Rays Schwanz ein doppeltes Saugfest, Nikki beugt sich vor und nimmt Rays Schwanz zwischen ihre Wangen, während Leigh ihn mit ihrer Zunge und ihren Lippen bearbeitet. Ray explodiert in Leighs Mund und sie tauscht die Ficksahne mit Nikki aus!
Nikki Hearts & Jordan Dalhart halten die Party in Schwung! Die Mädchen wechseln sich ab, lecken sich gegenseitig, dann springt Ray ein und gibt ihnen einen schönen harten Schwanz zum Saugen. Er beugt die Mädchen vor, um eine Fahrt in ihren heißen Pussies zu erleben. Dann feuert er eine schöne Ladung Sperma für Jordanien zum ablecken ab. Dann fickt Ray Jordan noch ein wenig weiter, bevor er eine zweite Ladung Sperma in ihren Hals schießt!
Die bezaubernde Schülerin Cadey Mercury ist heute hier für den Schluckunterricht! Sie ist eifrig und sie streichelt und bläst Ray's Schwanz und schenkt seinen Eiern viel Aufmerksamkeit. Cadey zieht ihre Schuluniform aus und zeigt ihren straffen kleinen Körper, dann schluckt sie Ray's Ladung.
Sexy Schülerin Jill Kassidy kommt zu ihrer ersten Schluckstunde und ist ein wenig nervös. Sie sammelt Punkte, indem sie Ray's Schwanz tief schluckt und ihm einen nassen, schlampigen Blowjob verpasst. Ray hebt dann Jills Rock an und schiebt seinen Schwanz tief in ihre enge, rasierte Pussy, bevor er ihr einen Ladung Sperma in den Mund zum Schlucken gibt.
