In "Anal Only Auditions" hilft der bei den Fans beliebte Regisseur Mike Adriano ehrgeizigen Starlets dabei, ihre natürliche Lust und ihr Talent für Analsex mit fetten Schwänzen zu demonstrieren. Während Mike oder der gut bestückte Logan Long die Mädchen bis zur Glückseligkeit ficken, wird die verrückte Action mit Rimjobs, Arsch-zu-Mund-Blowjobs und Arschlöchern voller Sperma gewürzt! Die super üppige, süße Candice Dare lässt Spucke auf ihre Brustwarzen laufen. Sie setzt sich mit ihrem massiven Hintern auf Logans Gesicht. Candice lutscht seine Eier und leckt sein Arschloch. Ihr Schließmuskel klafft! Mit einer großen, roten Schleife im Haar läuft die süße Isabel Moon auf einem Laufband und zeigt dabei ihren üppigen Hintern. Sie spritzt Öl in ihr Arschloch und Mikes rektales Ficken treibt sie zu einem analen Orgasmus! Die Brünette Leah Winters schmollt mit ihren üppigen Lippen und entblößt ihre frechen Titten. Logans steinharter Ständer bringt sie zum Quieken! Sie kommt bei einem Hintertür-Ritt auf seinem großen Schwanz. Als Logan sein Sperma in ihr Arschloch pumpt, lässt sie es auf einen Löffel tropfen und schluckt es! Das heiße, schwarze Babe Holly Hendrix bietet ihren runden Hintern an. Mike gibt ihr einen anbetungswürdigen Rimjob und übergießt ihren frechen Hintern mit Öl, so dass er glänzt. Holly schreit bei diesem analen Fick und gibt einen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Ihr unteres Loch lässt Mikes Sperma in ein Glas laufen.
