Der bei den Fans beliebte Regisseur Mike Adriano liefert in "Anal Only Tryouts #3" vier anschauliche Szenen mit dem für ihn typischen Anal-Fetisch. Heiße, geile Mädchen demonstrieren ihr Talent und ihre Leidenschaft für orgasmischen Analsex und viel versauten Spaß. In roten Netzstrumpfhosen zeigt die langhaarige, natürliche Rose Lynn ihre heißen Beine und kleinen Titten. Pornohengst Logan Long stopft seine Zunge und einen Finger in ihr pralles Arschloch. Rose setzt sich auf sein Gesicht. Logan übergießt ihr freches Hinterteil mit Öl, schiebt seinen großen Schwanz in ihr Rektum und fickt Rose zu einem schreienden Höhepunkt! Sie gibt ihm einen köstlichen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Die Szene zeigt, wie Roses Arschloch intensiv klafft! Rose schluckt Logans Sperma mit einem Lächeln. Die zierliche, schwarze Schönheit Alexis Tae spreizt ihre wohlgeformten Arschbacken und enthüllt den herzförmigen, mit Juwelen besetzten Butt Plug, der tief in ihrem engen Arschloch steckt. Sie klettert auf Mike und lässt sich langsam auf seiner Erektion nieder. Dann hüpft Alexis bei einem tiefen analen Schwanzritt, der ihr intensives Vergnügen bereitet. Öl tränkt ihren runden Hintern, während sie Mike zu mehreren "Arsch-Gasmen" reitet. Ein aggressiver Analfick im Doggy-Style lässt Alexis Arschloch klaffen! Die kurvige Blondine Lana Sharapova trägt eine rote Halskette und schwarze Netzstrumpfhosen. Sie beugt sich vor, um ihren rosafarbenen Schließmuskel zu präsentieren. Die hellhäutige Sirene bietet Mike einen sabbernden Blowjob an. Sabber fließt aus Lanas Mund, während sie ihre Zunge um die Spitze seines Schwanzes wirbelt. Mike stopft seinen Ständer in Lanas Hintern und fickt sie unerbittlich. Lana besteigt seinen harten Schwanz und gibt sich einem tiefen analen Ritt hin. Die Szene gipfelt in einem vulgären Spermaspiel. In einem "ANAL ONLY"-Top und einem roten Tanga präsentiert die schwarze Schönheit Kira Noir ihre langen Beine, ihre wohlgeformten Bauchmuskeln, ihre großen Brüste und ihren verführerischen Hintern. Pornohengst Scott Nails schiebt sein Gesicht in ihre süße Ritze und gibt ihr einen schmackhaften Rimjob. Die geile Sexpuppe leckt Scotts Arschloch. Seine riesige Erektion dehnt ihr eingeöltes, orgasmisches Hinterteil aus. Kiras Anus klafft. Sie gibt einen geschmackvollen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Als Scott eine cremige Ladung Sperma auf die Couch abspritzt, leckt Kira die Sauerei auf und schluckt sie herunter!
