Drei süße, unterwürfige Mädchen werden von grausamen Herrinnen, die die Kontrolle über ihre Körper zu ihrem eigenen Nutzen und Vergnügen übernehmen, bis zur sexuellen Perversität beherrscht. Lina wird von ihren beiden schlanken Herrinnen Mia und Sasha doppelt dominiert. Sie benutzen alle drei ihrer Löcher in einer doppelten Dildo-Penetration ihrer hübschen rosa Muschi und ihres prallen Arschlochs. Eine unglückliche Schülerin, Arteya, wird für ihre Missetaten anal bestraft. Ihre dominante Lehrerin Kitana lehrt ihr Arschloch, sich zu benehmen und hofft, dass die Einstellung ihrer Schülerin folgen wird. Die ältere Frau hat ihren Spaß mit Arteyas Loch und behandelt es mit einer Reihe von Dildos. Die anale Penetrationsaction geht weiter, als Kathia das Arschloch ihrer Sklavin Britney benutzt, um zu sehen, wie groß der Dildo ist, den sie dort hineinstecken kann. Britney wird dazu gebracht, die Pussy ihrer Herrin zu befriedigen, wobei ihr nun klaffendes Arschloch mit einem riesigen schwarzen Dildo gefüllt wird. Dann ist es eine schlechte Nacht für Zara in der letzten Szene. Sie wird von ihrer unerbittlich grausamen Herrin Laura brutal gefickt, gefesselt und verprügelt.
