Ein mysteriöser, stiller Anrufer dringt in das Leben von Brooke (Jillian Janson) ein, einer einsamen Telefonsex-Mitarbeiterin, die allmählich das Ausmaß einer allumfassenden, gefährlichen Bessessenheit aufdeckt. Brooke spürt, dass sie ständig beobachtet wird und sucht zunächst Zuflucht bei Hunter (Xander Corvus), einem zynischen Detektiv, der seine Eifersucht und seinen Instinkt zum Schutz nicht in Einklang bringen kann. Die Komplikationen von Brooke und Hunter's Affäre erlauben es der Telefonsex-Mitarbeiterin Zoe (Gia Paige) - gewagt, aber zart - Elle (Sarah Vandella), die stille Anruferin, aufzusuchen, nur um die Kräfte ihrer Verführung und lähmenden Einschüchterung zu erleben. Aber Brooke bleibt die ganze Zeit Elle's Ziel, und sie nutzt all ihre Fähigkeiten des Betrugs und der Überredung, um Brooke und Hunter's Partner Bruce (Scott Nails) zu ficken und dann einzufangen, das alles gipfelt in einer gefährlichen Verbindung, die die tiefsten, dunkelsten Nischen von Elle's Geist enthüllt!
