Im eleganten "Trans Lust" des provokativen Regisseurs Aiden Starr kommen TS-Schönheiten beim Analsex, bei Arsch-zu-Mund-Blowjobs und beim expansiven Arschlochklaffen auf ihre Kosten. Drei Trans-Puppen schwelgen in leidenschaftlichen Affären mit freakigen Hengsten und eine abenteuerlustige Transsexuelle fickt eine wunderschöne Cis-Frau! Die verführerische, natürlich vollbusige MILF Dana DeArmond zieht ihre Dessous für die Transsexuelle Casey Kisses aus. Casey leckt Danas schmackhafte Pussy und fickt sie dann Doggie-Style. Dana tanzt auf Caseys Schwanz. Ein Arschfick lässt Danas Arschloch bis zum Äußersten klaffen! Das heiße, vollbusige T-Girl Sofia Sanders streichelt ihren empfindlichen Schwanz. Dillon Diaz leckt ihren Peniskopf in einem anbetenden, männlichen TS-Blowjob. Sofia gibt Dillon einen Rim-Job und dominiert ihn dann! Dillon macht das Selbe mit Sofias Hintern. Die tätowierte Transsexuelle Lena Kelly keucht, als Dante Colles Schwanz ihren engen Anus neckt. Er stößt in ihre Hintertür. Lena gibt einen perversen Arsch-zu-Mund-Blowjob und schluckt eine cremige Ladung Sperma. Die brünette TS-Schönheit Melanie Brooks windet sich vor Vergnügen, als Dillon ihr einen durchsichtigen Buttplug aus dem Rektum zieht. Melanie genießt einen analen Ritt und streichelt ihren Schwanz, während er ihren hungrigen, runden Hintern fickt. Sie masturbieren Seite an Seite. Dillon spritzt seine Ladung auf Melanie ab und sie bedeckt sich mit Sperma.
