Die provokante und alternative Pornografin Aiden Starr ist bekannt für ihre besondere Vorliebe für Transsexualität. Deshalb arbeitet sie mit ihren Freunden aus der Szene zusammen, um erstklassige Hardcore-Erotik zu präsentieren. Das mit Recht als "TS Love Fest 2" betitelte Werk ist eine Zusammenstellung ihrer unartigsten Ausschweifungen der letzten Jahre. Die frechen T-Mädchen Lena Kelly und Jenna Creed teilen sich ein dekadentes, TS-auf-TS Anal-Date und Jenna stopft Lenas Schließmuskel mit Dildos. Freu dich auf geiles rimming, 69, anales Ausweiten und Arsch-zu-Mund Blowjobs. Latina T-Schönheit Chanel Santini und die blasse, geschmeidige Natalie Mars schließen sich dem abenteuerlustigen Hengst Dante Colle für einen doppelanalen Dreier an! Die versauten Ficker machen sich bereit, stellen sich hintereinander auf und dann füllen Chanel und Dante Natalies Arschloch gleichzeitig aus. TS-Superstar Aubrey Kates Untreue macht ihre T-Freundin, die dominante schwarze Schönheit Natassia Dreams wütend. Ein knallender Arschfick, Dirty Talk und eine Gesicht voller Sperma lindern die Spannung nicht, also trennt sich die wütende Natassia von Aubrey und verschwindet! Die vollbusige, asiatische Venus Lux streichelt ihren femininen Schwanz und der Latino-Hengst Gabriel Dalessandro verwöhnt sie mit einem Fellatio. Venus kommt mit Gabriels Schwanz in ihrem Hintern zum Höhepunkt und schluckt sein Sperma. Die statuenhafte, üppige Verführerin Casey Kisses und ihr geiler Freund Chad Diamond demütigen sich gegenseitig. Caseys großer Ständer dringt in sein Arschloch ein und sie ejakuliert in seinen Mund.
