Die Perverslinge von Banging Beauties präsentieren "Big Butt Anal Threesomes", eine Zusammenstellung von perversen Anal-Fetischen unter Leitung des freakigen Pornografen Mike Adriano. Die vollbusige, statuenhafte, blonde Latina Bridgette B. und die heiße Mya Nichole, mit ihren üppigen Lippen, vergnügen sich am Pool, während sie aufreizende Bikinis und Sonnenbrillen tragen. Ihr Dreier mit Mike beinhaltet für beide Mädchen die Unterwerfung durch seinen großen Schwanz, sowie einen Deepthroat-Blowjob, klaffende Arschlöcher, lesbisches Facesitting und eine Ladung Sperma auf Bridgettes Dekolleté. Die süßen Pobacken der niedlichen Holly Michaels wackeln, während sie auf einem Laufband trainiert. Sie und die vollbusige Latina Missy Martinez lecken Mikes Eier, sein Arschloch und wickeln ihre Titten um seinen Schwanz zum Tittenficken. Missy lutscht seinen Schwanz von Arsch zu Mund. Die heiße Aleksa Nicole und die mädchenhafte Christie Stevens genießen es zusammen ihre Pussy zu lecken und Rimjobs zu geben. Mike geht direkt mit beiden Mädchen zur Sache; er bringt sie in Position, um sie abwechselnd zu ficken und in ihre Ärsche zu stoßen. Die bezaubernden Party-Schlampen Heather Starlet und Alexis Ford verehren Mikes Schwanz; er zieht ihn aus Alexis' ruiniertem Arschloch und spritzt in Heathers Mund ab. Mikes Miniaturkamera erfasst sein medizinisches Spekulum, das die Schließmuskeln von Kiki D'Aire und Britney Stevens ausweitet. Er stößt während eines heißen Arschfickens in sie hinein; sie tauschen Sperma von Mund-zu-Mund aus. Die stylische Dana DeArmond und die kurvige Kelly Divine sabbern in das klaffende Rektum des anderen. Inmitten von Mikes analen Stößen, saugt Dana ihren Sabber mit einem Strohhalm aus Kellys blühender Rosette!
