In "Nasty Anal Threesomes" stellt Banging Beauties sechs klassische Beispiele von Mike Adriano's Hintertür-Menage-a-Trois zusammen. Die Nahaufnahmen zeigen glamouröse Sex-Abenteurerinnen, die sich an den typischen Macken des schmutzigen Regisseurs und Darstellers aufgeilen. Die wunderschöne, dralle Bonnie Rotten und die blasse Krysta Kaos sind eifrige Punkerinnen. Krysta lutscht Mikes großen Schwanz und lockert Bonnies Schließmuskel mit einem feuchten Rimjob. Die jungen Schönheiten verehren sein Fleisch in einer vulgären Sodomie-Szene mit Arsch-zu-Mund-Blowjobs und sie tauschen oral Sperma aus. Die heiße, junge Janice Griffith und die vollbusige Latina MILF Ariella Ferrera erleben Mikes Hardcore-Perversität. Er wichst Ariellas großen Hintern bis zum Anschlag. Zwei schwarze Babes, die schlanke Ana Foxxx und die karamellhäutige Yasmine de Leon, sabbern auf ihre natürlichen Brüste und enthüllen ihre zarten Arschlöcher. Sie geben Mike einen sabbernden, doppelten Blowjob, und er bohrt in ihre Ärsche. Die Französin Anissa Kate und die Brünette Leilani Gold aus South Carolina, beide vollbusig, teilen sich lesbische Spiele, küssen sich, spucken auf ihre Nippel und masturbieren. Mike isst Muschi und Arschloch. Er genießt die Tittenficks mit beiden Babes. Mike cremt Anissas freches Hinterteil ein, und Leilani leckt die Wichse auf. Sexy Natasha Starr, eine blonde Swingerin aus Polen und die süße Amerikanerin Sadie Santana vergnügen sich mit der Kamera und spreizen ihre Ritzen. Mike stößt in ihre offenen Ärsche. Ein Trio von süßen Blondinen - Sierra Day, Chastity Lynn und Penny Pax - läuft mit prallen Hintern auf Mikes Laufband. Sie bedienen seinen Ständer und lecken sein Arschloch in einem POV-artigen Dreifach-Blowjob. Ein Arschfick macht aus Sierras Dickdarm eine blühende Rosenknospe. Penny und Chastity lecken ihre prolapsierten Därme. Die Handlung gipfelt in einer Gesichtsbesamung.
