Mit Zugang zu den versauten Archiven von Starregisseur und -darsteller Mike Adriano liefert Banging Beauties eine Marathon-Zusammenstellung (über sechs Stunden!) herausragender Anal-Action zu dritt. "Nasty Anal Threesomes 2" bietet perverses Verhalten von einer talentierten Besetzung von süßen Schönheiten einschließlich Chanel Preston, Casey Calvert und Jennifer White. Jede Szene beginnt mit lesbischem Spaß, bevor Mike zusammen mit seinem großen Schwanz seine typischen analen Perversionen bietet. Der von Ärschen besessene Mike nimmt es in der ersten Begegnung mit der hübschen Casey und der atemberaubenden Chanel auf. Die Mädchen lecken gegenseitig an ihren zarten Arschlöchern und verehren Mikes Schwanz bei einem feuchten Doppelblowjob mit viel Eierlecken. Mike vergräbt seinen Ständer in Chanels kleinem Arschloch, während Casey ihre Pussy leckt und Mikes Schwanz von Arsch zu Mund lutscht. Die französische Schönheit Jessie Volt und die Amerikanerin Lily LaBeau sind bezaubernde Blondinen. Mikes medizinisches Spekulum dehnt Lilys Schließmuskel, und dank Mikes Miniatur-Digitalkamera kann jeder einen genauen Blick auf ihre Innereien werfen! Danach wird es ein epischer Nachmittag mit tiefem Schwanzlutschen, klaffenden Arschlöchern und unzüchtigen Rimjobs. Die hübsche, langbeinige Gia DiMarco und die tätowierte Sea J Raw necken Mike im Freien und spreizen ihre Arschbacken. Drinnen lutschen die beiden eifrigen Mädchen Mikes Schwanz, sammeln ihren Sabber in einer Schüssel und lecken sein Arschloch! Gia bekommt einen Einlauf mit Sperma und Gleitmittel; ihr Anus stößt die klebrige Sauerei in Sea Js klaffendes Rektum aus! Gia und Sea J tauschen oral das Sperma aus, das Mike auf Gias freches Hinterteil abspritzt. Das polnische Model Misha Cross und die sonnengebräunte amerikanische Blondine Riley Jenner erleben eine Session mit dem notorisch perversen Mike. Die blasse Misha verwöhnt ihre neue Freundin mit ihren großen Brüsten. Die Mädchen lutschen Schwänze und lecken Männerärsche, bis ihnen die Augen tränen und sie unkontrolliert sabbern! Während Mike rücksichtslos Rileys dicken Hintern fickt, bis er weit aufklafft, leckt Misha seinen Schwanz. Die atemberaubenden Schönheiten Sierra Sanders und Mia Gold sind gehorsam und versaut. Mikes Spekulum spreizt ihre Arschlöcher und er fickt beide Mädchen in den Hintern. Sie lecken sich gegenseitig die klaffenden Körperöffnungen. Die mit Spucke gewürzte Sünde gipfelt darin, dass sich die Damen eine Ladung Sperma durch einen Kuss teilen. Das Dekolleté der vollbusigen, blonden Abbey Brooks quillt aus ihrem sexy Top hervor. Die stilvolle Miss White trägt Armbänder und Ohrringe. Mike leckt Abbeys rasierte Spalte. Abbey genießt einen Tittenfick und einen glitschigen Rektalfick, der ihren rosa Schließmuskel weit klaffen lässt. Mike fickt Abbey auf jede erdenkliche Art und Weise anal, wobei Jennifer ständig für einen Arsch-zu-Mund-Blowjob zur Verfügung steht. Als er in Jennifers Mund abspritzt, lässt die Brünette sein Sperma in Abbeys Loch laufen und die Damen tauschen es bei einem intensiven Kuss aus.
