Der gefeierte Pornograf Mike Adriano ist ein Fan-Liebling, weil seine beeindruckenden Szenen und seine charakteristischen Fetische die tief sitzenden Leidenschaften der Zuschauer ansprechen. "Nasty Anal Threesomes 3" versammelt sechs anschauliche Anal-Spektakel - jedes zeigt ein Paar geiler, hübscher Starlets, die ihre Hintertür-Fantasien ausleben. Die verspielten blonden Schönheiten Amy Brooke und Sheena Shaw lieben es, in den Arsch gefickt zu werden. Also necken diese Bikini-Babes die Kamera mit ihren bezaubernden Hintern, um dann Mikes großen Schwanz mit einem feuchten und wilden Doppelblowjob eifrig zu bearbeiten. Mike fickt ihre elastischen Arschlöcher und die Mädchen genießen den Geschmack der anderen mit Arsch-zu-Mund-Schwanzlutschen und Rimjobs. Die Action beinhaltet auch einen rektalen Zusammenbruch. Als Mike auf einem Teller abspritzt, ziehen sich die verrückten Damen das Sperma in die Nase! Die wohlgeformte Leilani Leeane und die geschmeidige, bezaubernde Skin Diamond tragen sexy Dessous, die ihre dunkle Haut betonen. Sie tauschen Spucke aus und vergraben ihre Zungen in den Hintern der anderen für lesbische Rimjobs. Skin dehnt ihren Schließmuskel mit Mikes charakteristischem Spekulum. Er fickt beide Mädchen in einem unzüchtigen, klaffenden Fest. Die üppigen Models tauschen eine Ladung von Mikes Sperma von Mund zu Mund aus! Zwei ganz natürliche Mädchen, die verführerische Brünette Hope Howell und die kokette Blondine Zoey Monroe, beten Mikes Schwanz feucht an. Sie lecken sein Arschloch und geben einen sabbernden Doppel-Blowjob im POV-Stil (Point Of View). Mike verziert Zoeys Arschloch mit Lippenstift und stopft dann seinen dicken Schaft tief hinein. Hope lutscht gehorsam den Schwanz von Arsch zu Mund und leckt Zoeys klaffendes Rektum. Die kurzhaarige, tätowierte Bonnie Rotten hilft Mike, der Brille tragenden Lily Lane sein beleuchtetes Spekulum ins Arschloch zu führen. Danach wird Bonnies Darm mit Schlagsahne und Erdbeeren gefüllt. Nachdem Lily diesen köstlichen Anal-Eisbecher gegessen hat, dringt Mikes dicker Schwanz tief in ihren Hintern ein. Die Mädchen tauschen sein Sperma oral aus. Die braungebrannten Angelina Valentine und Tory Lane wärmen sich gegenseitig mit Fingern und Rimjobs auf und verwöhnen auch Mikes Anus oral. Abwechselnd würgen sie am Schwanz des Regisseurs. Diese geilen Mädchen genießen wilde Arschficks und köstliche Arsch-zu-Mund-Blowjobs. Mike bedeckt Angelina und Tory mit einer heißen Ladung, und Angelina leckt Torys Gesicht sauber. Die stark tätowierten aternativen Damen Karmen Karma (eine gepiercte Brünette mit üppigem Hintern) und Kleio Valentien (ein blondes texanisches Country-Mädchen) beginnen ihr erstes Treffen mit einem Kuss. Mike fickt Kleio und öffnet ihren Schließmuskel mit einem Spekulum, während die natürliche Karmen seinen Schwanz tief in ihren Rachen steckt und in Kleios Rektum spuckt. Mikes Erektion spritzt direkt in Kleios vor Öl triefenden Hintern. Kleio leckt Karmens Muschisaft aus ihrer Ritze und Mikes Ständer und spuckt sie Karmen zum Schluss in den Mund. Mike kommt zweimal, und jedes Mädchen lässt sein Sperma in den Mund der anderen laufen.
