In "Transgressive 14" präsentiert Regisseur JD beeindruckende neue TS-Talente. Zwei hübsche T-Damen spielen in Soloszenen; eine verführt eine Frau und eine andere nimmt es mit einem abenteuerlustigen Mann auf. Sexy Dessous und JDs einfühlsame Kamera lassen alle Starlets besonders verführerisch aussehen. Die geschmeidige, langhaarige Transsexuelle Grazyeli Silva und die süße, rothaarige Amanda Borges haben ein Date. Amanda fährt mit ihrer Zunge über die Titten der dunkelhaarigen Transsexuellen und zieht ihre schwarzen Netzstrümpfe aus. Frau Borges verwöhnt Frau Silva mit einem meisterhaften Blowjob und einem Rimjob. Grazyelis Ständer fickt Amandas Muschi und wechselt dann die Löcher, um ihr einen wilden Analfick zu geben! Grazyeli spritzt Sperma über den Bauch der rot gekleideten Süßen. Amanda gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob und die Mädchen beenden ihn mit einem süßen Zungenkuss. Die Blondine Gabriela Estela posiert in rosa Dessous und High-Heels. Sie zieht einen gewaltigen Ständer unter ihrem Höschen hervor, und JDs POV-Kamera (Point Of View) fängt die Masturbationssession der gewagten Diva ein. Auf der Küchentheke sitzend, streichelt die hübsche Gabriela rhythmisch ihren Schwanz. Sie klemmt ihren steifen Stab zwischen ihre makellosen Schenkel. Gabriela ejakuliert, wobei ihr Sperma auf die Arbeitsplatte tropft, und die üppig geschminkte Frau leckt ihre Sahne von den Fingerspitzen. Die glamouröse, vollbusige blonde T-Dame Lethicia Rodrigues trägt kirschrote Dessous: Netzstrümpfe, Strumpfbänder und einen Spitzen-BH. Der muskulöse, junge Hengst Nando Rocha und Lethicia verwöhnen ihre Schwänze, während sie sich küssen. Nando gibt Lethicia einen mit Spucke getränkten Blowjob und leckt ihr Arschloch. Lethicia erlebt einen analen Ritt. In der Löffelchenstellung fickt er ihr Arschloch, während sie fieberhaft ihren dicken Ständer streichelt. Sie spritzt Sperma auf Nandos glatte Brust ab. Der bärtige Kerl bespritzt Lethicia mit einer klebrigen Ladung. Die verführerische, langbeinige Transsexuelle Adriana Rodrigues zeigt ihren schlanken Körper in hellblauen Dessous und High Heels. "Lass mich für dich hart werden", sagt sie, während ihr Mädchenschwanz unter ihrem zierlichen Höschen steif wird. Adriana stimuliert ihren großen Schwanz und lässt ihn gegen ihren durchtrainierten Körper klatschen. Sie spielt mit ihren sonnengebräunten Titten und klatscht ihre Erektion auf den Tisch. Adriana spritzt mehrere Ladungen milchigen Spermas ab, die ihren Bauch bedecken.
