Regisseur JDs einfallsreiche, intime Kameraarbeit fängt die Schönheit und das Abenteuer von TS in "Transgressive 28" ein. Ein heißes T-Girl teilt ein Stelldichein mit einem kühnen Hengst; ein anderes spielt mit einer lüsternen Cisgender-Frau; eine geile Transfrau macht einen Dreier mit einem Mann und einer Cis-Frau; und zwei Szenen sind Solo-Masturbations-Shows. Die verführerische Shakira Brazil trägt ein gelbes Bikini-Oberteil, Höschen und Netzstrümpfe zu pinkfarbenen Pumps. Die hübsche Shakira streichelt ihre kleinen Brüste und ihr Girl-Tool. Sie und der tätowierte Hengst Jin Matsui küssen sich leidenschaftlich. Shakira lutscht seinen gebogenen Schwanz und fickt ihn. Jin legt sie auf alle Viere und schlürft dann an ihrem steifen Stab. Sie stößt ihren Schwanz in seinen Schließmuskel und fickt ihn! Jin erwidert den analen Fick und bohrt Shakiras Arsch. Sie ejakuliert, während er ihr Arschloch stößt. Als Jin auf ihren Bauch abspritzt, schmeckt Shakira die Sauerei. Die statuenhafte TS Nicole Lacerda verführt in Lacy-Bikini-Unterwäsche und High Heels. Die blonde Verführerin öffnet ihren BH und lässt ihre runden Brüste zum Vorschein kommen. Sie streichelt ihre Erektion mit hoher Geschwindigkeit. Nicole benutzt ein durchsichtiges Fleischrohr, um ihr Glied zu vergnügen, während JD aus aufregenden Winkeln schießt. Sie stößt ihren Penis tief in das Spielzeug und nähert sich der Ekstase. Nicole sprüht sich ihr Sperma auf den Bauch und reibt es in ihre Haut ein. In schwarz-gelben String-Bikinis mit Netzstrümpfen küssen sich der Trans-Knaller Thaysa Lopes und die sexy Cisgender-Frau Rebeca Villar. Rebeca verzehrt Thaysas geschwollenes Fleisch bei einem Deepthroat-Blowjob. Freaky Jin schließt sich ihnen bei einem Dreier an. Die Mädchen bedienen ihn mit konkurrierenden Kopfjobs. Jin fickt Thaysa; Rebeca hockt sich auf Thaysas Schwanz, um ihn von hinten zu blasen. Thaysa sodomisiert Rebeca im Doggie-Style, während sie ihren eigenen Arschfick von Jin bekommt! Er knallt auch Rebecas Rektum! Thaysa züngelt an Rebecas Arschloch. Ms. Lopes reibt sich an Jins Gesicht. Er überzieht Thaysa mit einer schmutzigen Gesichtsbesamung. Thaysa wichst, bis sie auf Rebeca's gepiercter Zunge abspritzt. Die Liebenden teilen einen schlampigen Kuss mit Spermageschmack. Die blonde TS Melissa Sousa ist heiß in einem weißen Lacy-Bikinioberteil und Stiefeln und entblößt ihre gebräunten, großen Titten. Sie zieht ihren G-String beiseite, um ihren Ständer anzufassen. Das langhaarige Transsexuelle Babe mit den üppigen Lippen streichelt ihren Ständer, während JD die Soloszene aus persönlichen POV-Perspektiven aufnimmt. Melissa beugt sich vor, klemmt ihren Schwanz zwischen ihre Beine und zeigt ihr freches Hinterteil. Auf allen Vieren wichst sie sich selbst, wobei sie sich an den Möbeln reibt und so mehr Reibung erzeugt. Melissa entlädt sich wie ein Rasensprenger und verspritzt Sahne, die ihre Innenschenkel und ihren Bauch verschmiert. Sie massiert das Zeug in ihre Haut ein. Draußen tragen der große blonde Trans-Star Isabella Salvatore und das zierliche, tätowierte Cis-Mädchen Queen Kimi passende, pinkfarbene Badeanzüge mit schwarzen Absätzen und Netzstrümpfen. Isabella zeigt den Butt Plug, der in Kimis Anus steckt. Drinnen kosten sie gegenseitig ihre Nippel. Isabella fingert Kimis feuchte Möse und dreht das Spielzeug in ihrem Hintern. Kimi küsst die statuenhafte Isabella. Königin Kimi lässt sich in mehreren Stellungen hart anal vögeln. Sie wendet einen Vibrator auf ihre Klitoris an, während Isabella ihren Hintern rammt. Isabella knallt auch Kimis Muschi. Frau Salvatore spritzt ihr Sperma über Kimis Fotze. Die Damen teilen sich den Saft in einem Kuss.
