Der angesehene Regisseur Joey Silvera präsentiert in "Trans-Active 31" fünf Szenen voller TS-Charme und Lust. Heiß aussehende, temperamentvolle T-Girls verführen Stollen in drei Begegnungen - eine ist ein Zwei-Mann-Dreier - und der aufregende Film liefert ein Paar von TS-on-TS-Dates! Die große, temperamentvolle Nataly Bordin verführt in einem seidigen schwarzen Nietenhöschen und Netzstrümpfen, reibt ihre großen Titten und masturbiert. Der tätowierte Hengst Jin Matsui saugt an ihren knospenden Brustwarzen. Er schiebt Natalies Schwanz zwischen ihre Beine und verehrt ihren Hodensack. Jin fickt sie und bläst der langhaarigen Brünetten einen. Nataly verschlingt sein Fleisch mit einem Deepthroat-Blowjob. Sie fickt Jins Arschloch mit einem Knall. Nataly nimmt einen anal Ritt. Sie wichst ihren Schwanz, während Jin ihr Rektum in verschiedenen Positionen bearbeitet. Nataly wichst ihren Schwanz, bis sie abspritzt. Jin streichelt seine Ladung in ihren offenen Mund. Er küsst sie und schmeckt dabei seine eigene Schweinerei! Am Pool tummeln sich die transsexuellen Babes Daniela Marks und Lanah Frias in knappen, zweiteiligen Dessous mit weißen Netzstrümpfen. Beide tragen riesige Erektionen unter winzigen Höschen. Sie beugen sich vor, ziehen ihre G-Strings herunter und zeigen ihre Arschlöcher. Die brünette Lanah gibt der blonden Daniela einen meisterhaften BJ. Daniela leckt Lanahs Arsch und gibt ihr einen Deepthroat-Kopf. Daniela nimmt einen stoßenden Buttfuck und revanchiert sich dann. Sie badet Lanah mit einer glorreichen Sperma-Gesichtsbehandlung! Lanah spritzt auf Danielas Oberkörper ab. Die Mädchen massieren ihr Sperma in ihre Haut ein. Die TS-Glamour-Girls Grazyeli Silva und Shakira Brazil tragen winzige, passende pinke Bikiniunterwäsche mit schwarzen Netzstrümpfen. Sie stellen ihre großen Schwänze zur Schau, während sie sich gegenseitig an den Titten lutschen. Die brünette Scharfmacherin Grazyeli nimmt Shakira in den Mund, und sie teilen sich eine lustvolle 69. Grazyeli reibt ihre Hüften und zieht ihren Hodensack über Shakiras Zunge. Sie stopft ihren Schaft in Shakiras Hintertür. Shakira schiebt ihren Schwanz in Grazyelis Schließmuskel und bohrt ihn auf. Die geilen Mädels tauschen Sodomie in verschiedenen Stellungen aus. Shakira bietet A2M-Service. Sie bespritzt Grazyelis Zunge. Grazyeli steht über Shakira und beschmiert ihr Gesicht mit Wichse. Die dunkelhaarige, dunkeläugige Avery Lust trägt ein mit Nieten besetztes, schwarzes Neckholder-Top, ein passendes Lacy-Höschen und Biker-Stiefel. Sie holt ihren Schwanz heraus und streichelt ihn stolz. Der schneidige Tony Sting gibt ihr einen herzhaften BJ, und Avery erwidert ihn. Tony züngelt an Averys Arschloch. Er durchpflügt den Hinterhof der brennenden T-Doll. Tony hockt sich auf Averys Stange und setzt die Kopulation in weiteren Positionen fort. Avery fickt ihn. Tony probiert seinen eigenen Geschmack bei einem A2M BJ. Averys Saft verschmiert Tonys Kinn; Tony entlädt sich in Averys wartendem Mund, und sie schluckt und schmatzt mit ihren Lippen. Die schillernde, stark behaarte TS Isabella Fiorella tanzt im Bikini und in Netzstrümpfen. Die heiße Blondine entblößt ihre gebräunten, großen Brüste und schwingt ihre Jumbo-Stange. Auf allen Vieren klemmt sie ihren steifen Stab zwischen ihre hübschen Beine. Die muskulösen Kerle Alex Victor und Jin stürzen sich auf Isabella für einen Dreier! Jin gibt ihr einen Hummer. Sie fickt Alex, der ihren Anus leckt. Alex schlürft an Isabellas großem Schwanz. Sie vergräbt ihren Ständer in Jins Hintern. Er fickt Isabella, während sie Alex fickt, was zu einem Sodomiestapel führt! Alex nagelt Isabella. Sie reitet Jins Joint, während sie Alex einen bläst, bis seine Wichse über ihren offenen Mund läuft. Jins Sperma tränkt Isabellas freches Hinterteil. Sie wäscht ihn mit einer Spermagesichtsbehandlung ein. Die drei geilen Ficker tauschen oral ihre Spermien aus!
