Pionier und Pornodarsteller Joey Silvera stellt ein halbes Dutzend seiner heißesten TS-Abenteuer in Trans-Starz! 14. Die hübschen, üppigen und beeindruckend gut bestückten Transsexuellen Eva Maxim und Ariel Demure zeigen ihre großen Schwänze in Lacy-Dessous und weißen Strümpfen. Die hellhäutige, blonde Schönheit Ariel kostet die großen Titten der dunkelhaarigen, dunkeläugigen Eva. Ariel macht einen Rimjob; sie streichelt und lutscht Evas dicken Schwanz. Eva bläst Ariel einen tiefen Kehlkopf. Beide bohren sich gegenseitig anal. Ariel schlürft Evas Schwanz von Arsch zu Mund. Eva spritzt ihre Nuss auf Ariels Kinn. Ariel pumpt eine Ladung ab. Eva spritzt mehr Sperma auf Ariels Gesicht.
Der kurvige Cisgender Tommy King stürzt sich auf die orangehaarige Transfrau Jean Hollywood. Sie küssen sich zärtlich. Tommy bietet einen sabbernden, tiefen Kehlkopfblowjob an. Jean nimmt Tommy in die Zange und fickt dann ihr Arschloch. Tommy probiert Jean's gemeinsames A2M. Das Cis-Mädchen züngelt an Jeans Arschloch. Tommy besteigt Jeans Schwanz für einen knallharten Ritt. Jean stopft Tommys Hintern in verschiedenen Positionen. Jean bespritzt Tommy mit einer schmutzigen Gesichtsbesamung. Die TS-Verführerinnen Katy Barretos und Grazyeli Silva tragen sexy schwarze Dessous und High Heels. Sie tauschen Lippen aus, während sie masturbieren, und sie tauschen Kopfjobs aus. Der mutige Hengst Alex Vitor kommt herein, um Grazyelis Hintern zu lecken und ihr Fleisch zu saugen. Alex liefert einen brennenden Arschfick. Katy verschlingt Grazyelis und Alex' Stangen A2M. Katy wird von hinten gefickt. Sie knallt Grazyelis Hintern. Alex besteigt Grazyeli für eine den Schließmuskel dehnende Invasion. Dieses Dreiergespann ist eine runde Sache des Aufreißens. Alex sprengt eine Nuss auf seinen Unterleib. Die Mädels flankieren ihn und reiben ihre fleischigen Pole bis sie zum Höhepunkt kommen und Alex mit Sperma bedecken.
Lithe Trans Doll Lara Lopes enthüllt unzüchtig ihren gebogenen Schwanz. Der saubere Alex würgt, während er Laras Ständer oral bedient. Lara reibt sich an seinem Gesicht, während er ihre Eier verschlingt. Er leckt ihr Rektum. Lara fickt Alex. Die langbeinige Lara spritzt ihre Wichse auf ihren Bauch. Alex entlädt einen Schwall Sahne auf ihre kleinen Brüste. Die umwerfende, glamouröse blonde TS Brittney Kade verführt in einem Vinyl-Fetisch-Bikini. Der junge Hengst Tony Sting kniet nieder, um der drallen, hartgesottenen Brittney einen Blowjob zu verpassen. Er leckt ihren Anus und verschlingt ihren eingezogenen Schwanz von hinten. Die Diva fickt Tony schlampig, und er klemmt ihn für einen Tittenfick zwischen ihre großen Brüste. Sie nagelt Tonis Arschloch. Tony kommt an die Reihe und sodomisiert Brittney. Sie ejakuliert und füttert ihn mit ihrem Sperma aus ihren schlanken Fingern. Tony eruptiert auf Brittneys Kinn und verziert ihre massiven Globen.
Die hellhäutige, kastanienbraune Transfrau Amanda Riley zieht sich bis auf Strapse und Netzstrümpfe aus. Sie massiert ihren steifen Stab und fingert ihre hintere Spalte. Amanda lächelt unschuldig, als sie an ihren knospenden Brustwarzen zieht. Auf allen Vieren klemmt sie ihren steifen Schaft zwischen ihre Beine. Joey zeichnet die perverse Solo-Show aus einer intimen POV-Perspektive auf. Amanda lässt einen Vibrator über ihren geschwollenen Ständer gleiten und vergräbt das Spielzeug dann in ihrem Hinterhof. Amanda leckt das leckere Gerät ab. Sie schießt eine kleine Flut von Sperma ab. "Du bist wirklich ein netter Mensch", sagt Joey zu seinem Liebling. "Ich hoffe, ich bin dir gerecht geworden."
