Joey Silvera, ein Pornograf, der für seine transzendenten Trans-Pornos gefeiert wird, liefert in "TS Factor 14" eine neue Ladung hitziger Vergnügungen. Die Action fällt in drei Kategorien - üppige T-Girls spielen in drei Szenen mit unerschrockenen Hengsten; ein transsexuelles Babe datet eine heiße Hetero-Frau; und zwei süße Trans-Puppen erleben sich eine wilde, TS-Begegnung! Das vollbusige, süße Hetero-Mädchen Bunny Colby trifft die freche, kurzhaarige TS Daisy Taylor für ein wenig verspielte Action. Daisy leckt und fickt dann Bunnys rasierte Muschi. Und Bunny bearbeitet Daisy mit einem durchsichtigen Glasspielzeug, so dass Daisys glattes, rosa Arschloch klafft! Flowergoth Roze ist eine große, schlanke Transsexuelle, die es liebt, Männer verrückt zu machen. Die schlanke Füchsin und der kühne Hengst Kai Bailey tauschen versaute Blowjobs aus und Kai stößt in Flowergoths Arschloch. Die süßen T-Mädchen Erica Cherry und Izzy Wilde fassen gegenseitig ihre heißen Körper in einem perversen Intro an. Izzy und Erica machen kommen durch zügellose Analficks und versautes Arsch-zu-Mund-Schwanzlutschen. Die glamouröse Transsexuelle Domino Presley zeigt in ihren Dessous ihre großen Titten und eine faszinierende Wölbung. Der muskulöse Dante Colle nimmt ihren Schwanz tief in seinen Mund und fickt dann ihr Arschloch tief, so dass Flüssigkeit aus ihrem Mädchen-Schwanz läuft! Sie ejakuliert eine riesige Ladung Sperma und sie streichelt seinen Schwanz zum Orgasmus. Die braungebrannte, athletische TS Amanda Grace trifft sich mit Hardcore-Ficker Alex Victor. Ihr heißes Date bietet ein freches Intro und leidenschaftliches Ficken von hinten. Amanda masturbiert bis zum Höhepunkt und Alex glasiert Amandas Gesicht mit seinem Sperma.
