Heiße, in Leder gekleidete Transsexuelle haben in dem Regiedebüt "Trans Nasty", von TS-Star Lena Kelly, den analen Spaß, nach dem sie sich sehnen. Kostüme und Rollenspiele gibt es im Überfluss, während die hübschen T-Mädchen mit Spielzeug spielen, orale Gefälligkeiten austauschen und eine Unterwerfung erleben, die ihre Arschlöcher erweitert zurück lässt. Zwei Szenen zeigen wilde Dreier! Der blonde TS-Superstar Aubrey Kate wackelt mit ihrem prallen Arsch und schwingt flirtend ihren Schwanz. Dieser steife Schwanz dringt in Tony Orlandos Arschloch ein, bis sie die Rollen tauschen und Tony tief in Aubreys pochenden Schließmuskel stößt. Das dunkeläugige Trans-Babe Khloe Kay schlägt ihre Wimpern auf und zeigt ihre langen Beine. Sie sitzt auf Logan Xs Ständer und genießt einen intensiven rektalen Ritt. Die Action beinhaltet einen geilen, Arsch-zu-Mund-Blowjob, ein klaffendes Arschloch und eine cremige Ladung Sperma auf Khloes Zunge. Die schneeblasse Lena zeigt ihre straffen Beine und ihren hübschen Schwanz in rosa Leder. King Epicleus und Michael DelRay ficken sie von je einer Seite und dringen gleichzeitig in ihren Mund und ihr Arschloch ein, während ihr Körper in orgasmischer Ekstase zittert. Sie steigt auf Michael für noch mehr Anal. Die brünette T-Puppe Natalie Mars und das tätowierte, cisgender Sex-Kätzchen Charlotte Sartre spielen Schulmädchen in kleinen karierten Röcken. Pierce Paris macht es zu einem Dreier und stopft seinen Schwanz in Charlottes rosa Rektum. Er und Natalie dringen doppelt in Charlottes Körperöffnungen ein und lassen sie hart abspritzen.
