Neugierige Newcomerinnen erforschen sexuelle Fantasien, während sie für die XXX-Legende Rocco Siffredi in den hautnahen, zutiefst persönlichen "Rocco's Intimate Castings #34" vorsprechen. Unerfahrene Möchtegern-Pornostarlets frönen kehlenfüllenden Blowjobs, hartem Ficken und cremigem Sperma in ihren Gesichtern. Zwei der Vorsprechen beinhalten orgasmischen Analsex. Die sportliche Kate Rich sieht süß aus in einem engen rosa Kleid und einer sexy Halsbandkette. Sie klafft, als Roccos riesiger Schwanz in ihr pulsierendes Arschloch eindringt. Kate reinigt seinen Schwanz mit ihrem Mund und sie verpasst Rocco einen perversen Footjob! Die brünette Kira Axe entblößt ihre prallen Titten und ihren runden Hintern. Rocco rammt das Arschloch der Brünetten, bis es ausladend klafft und Kira lutscht seinen Schwanz Arsch-zu-Mund. Kira schluckt Sperma! Die sexy blonde Teenagerin Anna zeigt ihren runden Hintern. Raul Costa verpasst ihr einen anbetungswürdigen Rimjob und er leckt ihre rosa Muschi. Raul stopft seinen großen Schwanz in Annas kahle Pussy und reibt ihre empfindliche Klitoris, während er sie fickt. Die blauäugige Jennifer kichert, während sie mit Rocco flirtet. Sie spielt mit der Spitze seines Schwanzes, fährt damit über ihre Wangen und leckt ihn sanft ab. Das Schwanzlutschen auf der Couch erreicht seinen Höhepunkt, als er sein klebriges Sperma auf ihr Gesicht abspritzt.
