Herrin Madeline setzt ihre Femdom-Kräfte für köstliches Übel ein und dieses Mal hat sie ein Auge auf Marcelo geworfen. Marcelo wird gnadenlos ausgepeitscht, geschlagen und gedemütigt. Sein Arschloch wird ausgepeitscht, bevor Madeline ihren riesigen Umschnalldildo in seinen Arsch stopft. Zum Finale reizt Madeline seinen Schwanz und schiebt dann verschieden große, lange Metallröhrchen tief in sein Pissloch, um Marcelo von innen heraus zu ficken.
Videomaterial über das Innenleben des Geheimbundes "Divine Bitches" ist durchgesickert. Die Schlampen planen, die Welt mit anderen "Divine Bitches" zu bevölkern, indem sie dein Sperma verwenden, um sie zur Weltherrschaft zu führen. Patrick Knight hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Er wurde von den Straßen San Franciscos entführt und tief in die "Armory" gebracht. Die Schlampen führen sadistische Rituale an seinem Fleisch durch und berauben ihn seiner Männlichkeit.
Herrin Madeline Marlowe führt eine herumreisende Show von Zirkusfreaks an und Jimmy Bullet glaubt, er habe das Zeug dazu, mit seinem winzig kleinen, geilen Schwanz der Freakigste von allen zu sein! Er schleicht sich in Madelines Wohnwagen und präsentiert ihr seinen süßen, harten, kleinen Schwanz. Madeline findet das urkomisch und wird noch mehr belustigt, als sie ihn bis kurz vor einen Orgasmus reizt und zusieht, wie sein kleiner Schwanz vor Erregung überall herum springt.
