Die zierliche Anie Darling und ihre ältere lesbische Geliebte Jenifer Jane liegen zusammen im Bett. Im Sitzen schiebt Jenifer ihre Hände in Anie's Hose und beginnt, ihre Muschi zu befriedigen. Jenifer zieht ihr Hemd aus und zeigt Anie ihre großen Titten, dann setzt sie sich auf ihre jüngere Liebhaberin und knirscht an ihren Hüften. Die Damen machen rum und machen sich schnell nackt, wobei sie sich abwechselnd mit Fingern und Zunge zum Orgasmus bringen.
