Aria Lee hat Gerüchte über ein Haus gehört, in dem Sexfilme gedreht werden und ihre Neugier ist geweckt. Sie nimmt ihren Freund mit, um es zu überprüfen, aber als sie den Regisseur der Sexfilme treffen, sagt er ihnen, dass sein Chef Aria in heißer Interracial-Action sehen will. Arias Freund ist ein wenig verärgert, aber sie hat schon immer davon fantasiert einen großen, schwarzen Schwanz zu ficken.
Natalia Queen ist das beliebteste Mädchen in der Schule. Doch als sie eine Party schmeißen will, während ihr Stiefvater verreist ist, kommt ihr Onkel ihr in die Quere. Natalia wird alles tun, um sicherzustellen, dass sie diese Partei werfen kann, auch wenn es bedeutet, ihren perfekten Teenager-Körper aufzugeben. Am Ende wird diese freche, kleine Teenagerin alle schwarzen Schwänze sie haben kann bekommen.
Sierra Nicole - Ihr Masseur ist ein großer dunkler Mann, der aussieht, als wüsste er wirklich, wie man mit einer Frau umgeht. Sierra macht den ersten Schritt, indem sie Jax wissen lässt, dass wenn ihr Höschen im Weg ist, er es entfernen darf. Er fängt an, Sierras Muschi zu massieren, dann lässt er sie seinen riesigen, schwarzen Schwanz lutschen. Dann gibt er ihr einen Hardcore-Fick auf dem Massagetisch!
Aften Opal hat sich schon immer gefragt, was ihr Personal Trainer in seiner Sporthose verbirgt. Als sie während des Trainings auf seinen Schoß fällt, kann er ihrem prallen Arsch oder ihren verführerischen Hüften nicht widerstehen. Sie reibt ihren Hintern an seinem Schwanz und öffnet dann ihren Mund so weit, wie sie kann, um seinen großen, schwarzen Schwanz zu schlucken. Dann ist es Zeit für einen Interracial-Ritt auf seiner massiven Anakonda!
