Die Stiefschwestern Gracie Gates und Leana Lovings hören zufällig, wie ihr Stiefbruder Danny Steele sagt, dass er zu einer Kostümparty geht, also beschließen sie, sich ein paar Katzenkostüme anzuziehen, um ihn zu überreden, sie mitzunehmen. Während sie sich verkleiden, gesteht Leana, dass sie nicht weiß, wie man küsst, und Gracie bietet ihr an, es ihr beizubringen. Die Mädchen sind begeistert, und schon bald lecken sie sich gegenseitig. Dann beschließen Gracie und Leana, den Schwanz ihres Stiefbruders zu lutschen, um ihn davon zu überzeugen, mit ihnen auf die Party zu gehen.
Sawyer und Serena sind in ihren Nachbarn Nicky verknallt und rufen ihn wegen jeder Kleinigkeit an, damit er Zeit mit ihnen verbringt und nicht mit anderen Mädchen. Nachdem Sawyer und Serena Nicky wegen eines "Notfalls" angerufen haben, beschließen sie, dass es an der Zeit ist, es ihm klar zu machen. Die Mädchen können Nicky einfach nicht anderen überlassen, also laden sie ihn zu einer heißen Dusche bei sich zu Hause ein, was ihm definitiv die Absichten der Mädchen klarmachen wird.
Es sind Frühlingsferien, und River und Jill wollen einfach nur mit ihrem Stiefbruder Celtic abhängen. Seit seiner Trennung ist er ziemlich deprimiert, und nichts scheint ihn aufmuntern zu können. River und Jill sind besorgt und versuchen, ihn zu trösten, aber er vermisst einfach nur seine Ex. Sie kommen auf eine wilde und perverse Lösung - sie sehen beide irgendwie wie seine Ex aus, was wäre also, wenn er mit ihnen herumspielen könnte? Die Mädchen machen sich an die Arbeit und reiben sich gegenseitig die Titten mit Sonnencreme ein. Die Dinge werden schnell heiß, und River leckt Jills Muschi. Celtic kann nicht anders, als sich dabei einen runterzuholen. Die Mädels wollen, dass er mitspielt und seinen Schwanz zum Einsatz bringt. Celtic fickt seine geliebten Stiefschwestern hart, und er spürt, wie sein Herzschmerz dahinschmilzt. Ihre Muschis waren die ganze Zeit das Heilmittel! Er pumpt beide Babes mit seinem pochenden Schwanz. Dieser freakige Sex ist tabu, aber es ist zu lustig und gefickt, als dass es die Stiefgeschwister stören würde. Celtic spritzt ab, so dass beide Mädchen etwas Sperma bekommen. Die Mädchen saugen eifrig an Celtics Schwanz und versuchen, jeden Tropfen Sperma abzubekommen, den sie bekommen können.
Myra bringt Joshua, den Kerl, in den sie verknallt ist, unter dem Vorwand einer Schulaufgabe mit nach Hause. Das süße Mädchen träumt davon, Joshuas Schwanz zu probieren, aber es gibt nur ein Problem: Stella, ihre Stiefschwester, will Joshua auch ficken! Das schelmische Mädchen unterbricht sie immer wieder bei der Arbeit und zeigt dem Kerl ihren süßen Arsch und ihre enge Muschi unter ihrem kurzen Rock. Müde konfrontiert Myra Stella und sagt ihr, dass sie sich nicht zwischen sie und Joshua stellen soll. Die Mädchen fangen an, sich darüber zu streiten, wer ihn ficken darf, aber es gibt keine Möglichkeit, das zu regeln, also versuchen sie die einfachste Lösung: um seinen Schwanz zu konkurrieren! Die Stiefschwestern teilen sich Joshuas Ständer und lassen ihn machen, was er will, um zu entscheiden, wer der beste Fang für ihn ist.
