Swapception (Teil 1 von 4) Als Elias ein geheimnisvolles technisches Gerät entdeckt, das ihm sein schwer fassbarer Vater hinterlassen hat, kann er nicht anders, als es auszuprobieren. Er und sein Freund Axel finden sich in einer Gedankenlandschaft wieder, einer Welt, die ihrer eigenen in fast jeder Hinsicht ähnelt. Dort treffen sie auf Danny, Elias' Vater. Danny erklärt ihnen, dass eine Idee das Mächtigste ist, was es gibt, und dass in dieser Gedankenwelt jede Fantasie wahr werden kann. Im Inneren deiner Psyche kannst du all die verdrehten, perversen Geheimnisse sehen, die du für dich behältst. Elias und Axel erfahren das aus erster Hand, als ihre Stiefschwestern Evie und Lana in knappen Dessous den Raum betreten. Wie und warum waren sie da, und warum waren sie so geil auf Danny? Danny fickt beide Mädchen vor den Augen von Elias und Axel und zeigt ihnen das grenzenlose Potenzial, das auf sie wartet. Elias und Axel hatten keine Ahnung, dass sie so für ihre Stiefschwestern empfanden, aber als sie sahen, wie die Mädchen vor ihren Augen gefickt wurden, ihre feinen, schlanken Körper, perfekten Titten und saftigen Muschis sahen, wussten sie, dass sie sie so schnell wie möglich brauchten. Mit endlosen Möglichkeiten, die ihnen nun zur Verfügung stehen, begeben sich Elias und Axel auf eine unglaubliche, ficktastische Hardcore-Swapping-Reise.
Swapception (Teil 2 von 4): Nachdem Elias und Axel eine Maschine erworben haben, die es ihnen ermöglicht, in die Träume anderer einzudringen, wollen sie damit die Psyche ihrer Stiefschwestern erforschen. In ihrem eigenen Unterbewusstsein haben Elias und Axel die Lust entdeckt, die sie für Evie und Lana empfinden, und nun wollen sie herausfinden, ob Evie und Lana das Gleiche für sie empfinden. Der Plan geht voll auf, und Elias und Axel stellen fest, dass Evie und Lana genauso geil und abartig sind wie sie selbst. In dieser verdrehten Gedankenwelt bekommen Elias und Axel ihre Chance, das Undenkbare zu tun. Die Gruppe der Stiefgeschwister weiß, dass es nicht richtig ist, herumzuficken, aber sie können nicht anders, als ihren tiefsten und perversesten Wünschen nachzugeben. Mit ihren gefüllten Mösen erkennen Evie und Lana, wie sehr sie ihre Stiefbrüder begehrt haben. Lana und Evie bekommen beide große Ladungen ins Gesicht, bevor sie sich einen Kuss geben.
Swapception (Teil 3 von 4): Nachdem sie die Traummaschine an ihren Stiefschwestern benutzt haben, sind Elias und Axel vorsichtiger geworden, was die Macht der Maschine angeht. Axel will sie weiterhin zum eigenen Vorteil nutzen, während Elias das Potenzial der Maschine sieht, sie zu verderben. In ihrem Bemühen, die Maschine für das Gute zu nutzen, beschließen Elias und Axel, sie bei ihren Stiefmüttern Krystal und Millie einzusetzen. Die reifen Frauen sind in letzter Zeit von Selbstzweifeln und Traurigkeit geplagt, und das Eindringen in ihr tiefes Bewusstsein könnte Elias und Axel Aufschluss darüber geben, wie sie helfen können. Die Dinge werden jedoch wieder tabu, als die Stiefmütter auch ihre Lust auf ihre Stiefsöhne erkennen. Es ist lange her, dass sie sich sexuell erfüllt gefühlt haben, und von einem heißen jungen Schwanz gefickt zu werden, ist genau ihre Art der Lösung. Jetzt müssen Elias und Axel ihre eigenen und die der anderen Stiefmütter in dieser verdrehten Gedankenwelt ficken. Ihre Muschis sind noch saftiger und aufregender als die ihrer Stiefschwestern, und obwohl sie wissen, dass es falsch ist, können die Jungs nicht anders, als ihre Stiefmütter abzufüllen. Die Dinge nehmen eine Wendung, als es unklar ist, ob diese abgefuckte Fantasie in den Köpfen der Stiefmütter oder in denen von Elias und Axel stattfindet.
Tausch (Teil 4 von 4): Als Elias und Axel merken, dass sie in ihrem Traum feststecken, arbeiten sie mit ihren Stiefmüttern und Schwestern zusammen, um der Gedankenwelt zu entkommen. Der einzige Ausweg ist ein riesiges Stieffamilien-Fickfest - eine Orgie wie nie zuvor. Evie, Lana, Krystal und Milly wissen, was zu tun ist, und obwohl sie wissen, dass eine Stieffamilien-Orgie mehr als abgefuckt und schmutzig ist, sind sie insgeheim aufgeregt zu sehen, wie weit sie gehen können. Die Gruppe macht sich an die Arbeit, vollführt jede erdenkliche Gemeinheit und gibt sich ganz ihrer Lust füreinander hin. Das Unterbewusstsein zeigt uns unsere tiefsten Sehnsüchte, und jetzt hat jeder die Chance, seine Träume zu erfüllen. Elias und Axel schieben das Höschen ihrer Stiefmutter beiseite, während Evie und Lana ihre Muschis vernascht bekommen, wenn sie auf Krystals und Milies Gesichtern sitzen. Es ist eine perfekte Mischung aus Generationen und dem wildesten Sex, den sie je hatten, was durch die Tabu-Situation noch extremer wird. Keine Muschi bleibt ungegessen oder ungefickt, kein Schwanz ungelutscht - jeder kommt zum Zug! Die Orgie endet damit, dass die Frauen mit Sperma vollgespritzt sind und sich zum Abschluss zu viert einen Kuss geben, um die Sache zu besiegeln. Das reicht, um alle wieder in die Realität zurückzuholen. Doch am Ende weiß niemand so recht, was real und was ein Traum ist. Sie wollen, dass es ein Geheimnis bleibt. Joshua hat viel zu tun, denn er muss seine Aria und seine extra heiße Milf-Lehrerin ficken und darauf achten, dass er nicht zu schnell abspritzt.
