Die Walpurgisnacht rückt näher. Jene Nacht, in der der Teufel das Tor zu dieser Welt durchschreitet, um sie mit Angst und Schrecken zu übersähen. Um das Ritual zu vollenden, muss eine Jungfrau geopfert werden. Imari soll dieses Opfersein. Kitami ist die „rechte Hand“ des Teufels. Sie will ihr Leben verlängern, indem sie in den Körper von Imari schlüpft. Imari ist bereits der Lust verfallen und lässt sich ständig von zahlreichen Männern beglücken. Der Durchführung des Rituals scheint somit nichts mehr im Wege zu stehen. Minose und Tashiro sind die Einzigen, die dies noch verhindern könnten, doch auch ihre Körper sind schwach und der Teufel kann somit die menschlichen Triebe für seine Zwecke ausnutzen...
