Kitami hat sich dem Teufel unterworfen und versucht ihr Leben dadurch zu verlängern, indem sie den Körper einer Jungfrau übernimmt. Als Opfer wird Imari ausgewählt, die in Minose verliebt ist. Ein makaberes Ritual wird vorbereitet, um die Walpurgisnacht, in der die Menschen ihre Unterwürfigkeit gegenüber dem Teufel zeigen, zu vollenden. Imari muss als Jungfrau am Ritual teilnehmen. Aber vorher wird sie als Sklavin der Lust ordentlich “gezähmt”. Minose und Takashiro sind die einzigen, die dieses Ritual noch verhindern können. Aber sie sind ebenfalls der Lust verfallen und darum völlig wehrlos...
