Vor 12 Jahren gab es in der Schule die Walpurgisnacht. Eine Nacht, in der das Böse Macht über den Körper der Schüler und Schülerinnen gewann. Doch eines Tages findet Minose ein Buch mit Magiephrasen, die diese Nacht beschreiben und das Zaubersprüche enthält, um das Böse wieder zu erwecken. Dieser Magie verfallen einige Schülerinnen und verwandeln sich zu bedingungslosen Sklaven. Doch stellt sich heraus, dass die Lehrerin Kitami eine tiefe Verbindung zu dieser Magie besitzt und vor 12 Jahren einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Minose wird von dieser Frau nach und nach zum hörigen Diener erzogen und beginnt mit seiner Macht seinen Feldzug über die Mädchen auszuüben...
