In jedes Leben muss etwas Dunkelheit fallen. Das Debüt des neuen Vivid Girl Sunrise Adams. Paul Thomas präsentiert Heart Of Darkness, eine Geschichte über Sex und Sucht. Johnny (Randy Spears) hat einen gewaltigen sexuellen Appetit. Er braucht es... eine Menge davon... und er braucht es dringend. Und es ist ihm egal, wie unangenehm es wird. Nutten, Sex in einer Gasse, Sex mit Fremden - all das gehört zu seinem Tagesgeschäft. Dann lernt Randy Sylvie (Sunrise Adams) kennen, die ebenso sexbesessen ist. Doch schon bald kommt die Polizei Randys sexueller Devianz auf die Spur und sein Sexualleben erreicht einen Höhepunkt. Wird Randy sich bessern, oder wird es nur ein weiteres Kapitel in seinem sexuellen Unfug sein?
